大飞机上天,划时代机会全面开启

2023-05-30 05:01:14 来源:凯恩斯


(资料图片)

5月29日,市场温和调整,行情还在稳健发展中。流动性水位偏低,主要是近期人民币处在阶段弱势,预计汇率弱势不会太久。中字头尚有流动性支撑,概念上大飞机、脑机和生成式AI对大盘形成支撑。

5月28日核心的新闻就是C919商飞首飞,这是划时代的,但当前,我国在大飞机制造上的自主化率还有点低。对于投资人,没穿鞋代表卖鞋的商机,正是自主化率不高,才为中国产飞机未来的销售奠定了基础,1月份C919的订单1200架左右,未来5年年产量150架,也就是说未来很多年,C919都不缺需求,投资人尽可以进行长期布局。

我们之前在年初说过,大飞机存在大行情,不过后来有一些波折,出现了一个小故障,之后C919大飞机概念就冷清了一段时间,但个人依然没有放弃过大飞机概念股,中国在空中客运上是有野心,有想法的,大飞机算是投石问路,看中国在大飞机制造领域距离全球还有多少技术差距,并由此有了目标。

参考标的,精简一下,包括:航宇科技、中国沈飞、中国西飞、宝钛股份、中航高科、光威复材、江航装备等等。仅供参考。大飞机在之前我们已经有很多的介绍,此处点到为止,随着时间的推移,很多A股企业会加入到C919的供应链体系中来,所以未来C919大飞机的关联股还会越来越多,当前,仅仅是个开始。

另外一个概念是人脑工程,马斯克的脑机接口已经进入FDA的测试环节,有可能在未来纳入应用,这的确是一个利好,但这个利好距离真金白银还有很长距离,马斯克的距离可能是5-10年,而A股那些上市公司就更久了,因为这个领域的难度很大,风险很高。适合VC投资,标的参考包括:冠昊生物(脑膜第一)、汉威科技(有个脑机应用,还很遥远)、创新医疗(下属公司杭州博灵)、新智认知(非侵入式)。

个人认为脑机接口还很遥远,投资人仅仅是关注,如果非要在这些标的里面选一个,冠昊生物是不错的选择,因为其他的大多数是概念为主,冠昊生物是植入,我们觉得看到了一丝希望,但也仅仅如此而已。

游戏也有回暖,这里面要区分。一部分是因为游戏行业整体回暖,但另一部分投资人要认清事实,有些上市公司比较功利,他们很喜欢去蹭科技热点,元宇宙的时候她蹭元宇宙概念,区块链来了蹭区块链,如今是生成式AI,这种公司,短期投资者是非常喜欢的,投机的结果也未必会很差。

也有很多人愿意配合这些上市公司炒高股价。就我个人观点,最好是不要参与。真要参与,注意避免成为击鼓传花最后一棒。

至于电力行业、通信行业、文化传媒等板块,都是一些熟悉的概念。我认为没有太多内容可讲。有部分是因为政策要拉动内需,另一部分还是围绕生成式AI的余波。而宏观经济层面,美国债务又到红线,美国两党一般是玩极限拉扯,即便是没有达成一致,美国政府关几天也是有过的。无非是两党轮流坐庄,一般是合理的。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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